Je maakt een offerte via Offertes → Nieuwe offerte. Je klant krijgt een link waarmee de offerte online te bekijken is en met één klik geaccepteerd of afgewezen kan worden. Zodra de status op geaccepteerd staat, zet je de offerte met één knop om naar een factuur — alle regels gaan mee.
Ga naar Offertes en kies 'Nieuwe offerte'.
Selecteer de klant en vul de regels in, net als bij een factuur.
Zet een geldigheidsdatum. Daarna vervalt de offerte automatisch.
Voeg eventueel een toelichting of voorwaarden toe onder de regels.
Verstuur de offerte per e-mail.
Je klant krijgt een link waarmee de offerte online te bekijken is en met één klik geaccepteerd of afgewezen kan worden. Het moment van accepteren wordt vastgelegd, zodat je later kunt aantonen dat er opdracht is gegeven.
Je klant doorloopt vier korte stappen: akkoord of niet, een reden bij afwijzing of een toelichting bij akkoord, de eigen naam en plaats, en tot slot een handtekening die met de muis of vinger wordt gezet.
Zodra de status op geaccepteerd staat, verschijnt de knop om de offerte om te zetten naar een factuur. Alle regels gaan mee; je hoeft niets opnieuw te typen.
Reageert een klant telefonisch, dan kun je de offerte zelf goedkeuren of afkeuren via de acties. Je doorloopt dan dezelfde stappen namens de klant.
Concept: nog niet verstuurd, vrij aanpasbaar.
Verstuurd: bij de klant, wachtend op reactie.
Geaccepteerd: klaar om om te zetten naar een factuur.
Afgewezen of verlopen: blijft bewaard voor je eigen overzicht.
Het offerteoverzicht, met de status per offerte.
Achter de drie puntjes op een offerteregel staan de acties. Net als bij facturen bepaalt de status welke je ziet.
Het actiemenu bij een offerte. Welke regels je ziet hangt af van de status.
Concept: wijzigen, activeren, kopieren en verwijderen.
Verstuurd: verstuur e-mail, bestanden uploaden, en goedkeuren of afkeuren namens de klant.
Geaccepteerd: factuur aanmaken.
Afgewezen of geannuleerd: alleen nog downloaden, voorbeeld bekijken en kopieren.
In het overzicht laat een label per regel zien of het om een offerte of een orderbevestiging gaat.
Kan ik een offerte in delen factureren?
Ja. Zet de offerte om naar een factuur en pas de regels of aantallen aan voor de eerste termijn. De offerte blijft als bron staan zodat je de rest later kunt factureren.
