Alle instellingen staan onder Instellingen, gegroepeerd in blokken. Welke blokken je ziet, hangt af van je rol en van je pakket — daarom ziet jouw pagina er niet altijd hetzelfde uit als op een schermafbeelding. Hieronder staat per blok wat je er regelt.
De instellingenpagina toont alleen wat bij jouw abonnement en rechten hoort. Zie je een onderdeel hieronder niet staan, dan zit het niet in je pakket of heb je er geen rechten voor. Een groep die helemaal leeg zou zijn, verdwijnt in zijn geheel.
Direct na het inloggen kan de pagina even minder tonen. De rechten worden dan nog opgehaald. Ververs de pagina als er iets lijkt te missen.
De instellingenpagina. Welke kaarten je ziet hangt af van je abonnement.
De kern van je boekhouding. Hier bepaal je waarop geboekt wordt.
Grootboekrekeningen: je rekeningschema, de rekeningen waarop kosten en opbrengsten landen.
BTW-typen: de btw-tarieven die je op factuur- en kostenregels kunt kiezen.
Rekeningen: je bank- en kasrekeningen, en de bankkoppelingen.
AI-taken en controle: het overzicht van de AI-suggesties bij het afletteren, als je licentie dat bevat.
Eigen kenmerken: extra velden die je zelf toevoegt aan bijvoorbeeld klanten of facturen.
Mijn Bedrijf: je bedrijfsgegevens, adres, kvk- en btw-nummer en je logo. Deze gegevens staan op je facturen.
Handelsnamen: extra namen waaronder je factureert, als je licentie dat bevat.
Factuurinstellingen en Offerte-instellingen: nummering, standaardteksten en de opmaak van je documenten.
Klant- en Productinstellingen: onder meer de nummerreeksen voor klanten en producten.
BTW-aangifte-instellingen: de gegevens waarmee je digitaal aangifte doet.
Startbalans: de beginstand van je administratie als je overstapt van een ander pakket.
Eenheidstypen, Kortingregels en Cyclus Herinneringen: de standaarden voor je factuur- en offerteregels en het schema waarmee herinneringen uitgaan.
Ureninstellingen: alleen zichtbaar met de module Uren en projecten.
E-Mail en SMTP: versturen vanaf je eigen e-mailadres in plaats van namens ons.
E-mailtemplates: de teksten van de mails waarmee je facturen en offertes verstuurt.
Mollie Koppeling: betaallinks op je facturen, als je licentie dat bevat.
Mijn Licentie: je pakket, je facturen van ons, en up- of downgraden.
Export Administratie: je volledige administratie als Excel-bestanden. Je krijgt een downloadlink per e-mail.
Account Verwijderen: het opzeggen en verwijderen van je account.
Gebruikers: collega's toevoegen en hun toegang beheren.
Ben je beheerder bij een boekhouder of partner, dan zie je extra groepen voor licentie- en systeembeheer. Die zijn niet bedoeld voor gewone gebruikers.
Ik mis een instelling die in dit artikel staat. Hoe komt dat?
Vrijwel elk onderdeel hangt aan een module in je abonnement. Ontbreekt het, dan zit het niet in je pakket of heeft je beheerder je die rechten niet gegeven. Bij twijfel: kijk bij Mijn Licentie of vraag het ons via de chat.
Waar pas ik de gegevens aan die op mijn factuur staan?
Bij Mijn Bedrijf. Je bedrijfsnaam, adres, kvk-nummer, btw-nummer en logo komen daarvandaan. De opmaak en de standaardteksten regel je bij Factuurinstellingen.
