Je start een AI-analyse vanuit de verwerking van een openstaande bankmutatie: kies Analyseer met AI, geef eventueel een toelichting en kies start analyse. De analyse maakt een voorstel; er wordt daarmee nog niets geboekt.
Voor je begint
Je administratie moet toegang hebben tot AI via een geldige proeflicentie of passende add-on. Ook zijn voldoende AI-credits en de bestaande rechten om de mutatie te verwerken nodig. Zonder AI-toegang krijg je het aanbod voor activering te zien in plaats van een analyseformulier. Een alleen-lezengebruiker krijgt geen analyseactie.
Zo analyseer je een mutatie
Open de verwerking van de bankmutatie.
Kies Analyseer met AI en controleer de getoonde transactiegegevens.
Voeg desgewenst context toe, zoals waarvoor de betaling is gedaan. Dit veld is optioneel; analyse zonder toelichting is mogelijk.
Kies start analyse. Tijdens het verzoek zijn de invoer en startknop geblokkeerd tegen herhaald klikken.
Bekijk en controleer de voorstellen voordat je de financiële verwerking bevestigt.
Er kan ook geen passend voorstel worden gevonden. Een geslaagde analyse is dus niet hetzelfde als een geslaagde boeking. Bij een fout blijft je toelichting behouden en kun je opnieuw proberen; de melding geeft aan wanneer de analyse niet bevestigd is.
De vernieuwde opbouw met transactiegegevens naast het formulier is eerst op beta beschikbaar. De analysefunctionaliteit blijft dezelfde.