Je stelt een verwerkingsregel in via Bank → Verwerkingsregels → Nieuw. De regel herkent terugkerende banktransacties aan kenmerken zoals de rekening, tegenpartij, richting, tekst of het bedrag en zet daarna een passend boekingsvoorstel klaar.
Een regel maken
Ga naar Bank → Verwerkingsregels en kies Nieuw.
Geef bij Voorwaarden aan welke banktransacties de regel moet herkennen.
Kies bij Actie hoe een gevonden transactie verwerkt moet worden en selecteer de juiste grootboekrekening en, indien van toepassing, het btw-type of de klant.
Gebruik Splitsing wanneer één transactie over meerdere grootboekrekeningen verdeeld moet worden.
Controleer bij Voorbeeld welke bestaande transacties door de regel worden herkend.
Sla de regel op en laat hem actief staan wanneer InvoiceHippo hem direct mag gebruiken.
Welke voorwaarden kun je gebruiken?
Je kunt een regel beperken tot een financiële rekening, tegenpartij of bij- of afschrijving. Ook kun je herkenningsteksten en een bedragvoorwaarde toevoegen. Combineer alleen voorwaarden die steeds terugkomen; een te specifieke omschrijving zorgt ervoor dat een volgende betaling niet meer wordt herkend.
Wat gebeurt er daarna?
Een verwerkingsregel boekt niet stilletjes willekeurige transacties. Bij herkende banktransacties kan InvoiceHippo een voorstel klaarzetten dat je in het bankoverzicht controleert en verwerkt. Zo blijft zichtbaar waarom een transactie op een bepaalde rekening terechtkomt.
Controleer bij een nieuwe of aangepaste regel altijd eerst het voorbeeld. Kies bij twijfel over de juiste grootboekrekening of btw-behandeling samen met je boekhouder de verwerking.